Solmax a annoncé la réalisation réussie de son refinancement complet, renforçant sa structure de capital et établissant des bases solides pour la prochaine phase de sa stratégie de transformation et de croissance.
Le refinancement comprend :
· Le prolongation de la facilité de crédit renouvelable de 100 millions $ US venant à échéance le 27 mai 2030;
· La prolongation de la facilité de prêt à terme B de 525 millions $ US venant à échéance le 27 mai 2031;
· L'injection de 125 millions $ US en nouvelles actions privilégiées.
La réussite de ce refinancement témoigne du soutien continu et de la confiance que les actionnaires institutionnels, lesprêteurs et les investisseurs de Solmax accordent à la stratégie de l'entreprise, à son équipe de direction et à ses perspectives à long terme.
« Ce refinancement renforce considérablement notre situation financière et nous procure la flexibilité nécessaire pour poursuivre l'exécution de notre plan de transformation », a déclaré Bob Gilligan, président et chef de la direction de Solmax. « Grâce à une structure de capital plus durable et à l'appui solide de nos partenaires financiers, nous pouvons demeurer concentrés sur l'amélioration de notre performance opérationnelle, le renforcement de notre compétitivité dans nos marchés clés et l'accélération de notre croissance. Cette opération nous permet d'investir dans nos employés, nos capacités et nos solutions axées sur les clients, tout en créant de la valeur à long terme pour l'ensemble de nos parties prenantes. »
Cette transaction fait progresser les objectifs de désendettement de Solmax et lui procure une flexibilité financière supplémentaire pour soutenir ses initiatives de transformation, ses améliorations opérationnelles et ses occasions de croissance à l'échelle mondiale.
Alors que Solmax continue de s'appuyer sur sa performance de 2026, les discussions avec les actionnaires et les intervenants des marchés financiers demeureront centrées sur la réalisation du plan de transformation et la création d'une valeur durable à long terme.